myFaro | Het digitale platform voor persoonlijk financieel advies.

Session 1

myFaro pour une approche commerciale forte en Vie - la formule de base Report

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Dans cette session, la formule myFaro Report est enseignée comme la base pour gérer un portefeuille vie et communiquer une image globale aux clients.

Vous apprenez également comment le risque de responsabilité est réduit en travaillant endéans la structure myFaro, AssurMiFID conforme.

Dans un webinaire distinct, vous apprendrez à traiter les téléchargements réguliers de données provenant des compagnies partenaires. On vous explique également comment utiliser les données de votre logiciel de gestion avec myFaro.

Après la session 1, vous savez également naviguer dans myFaro et vous savez initialiser myFaro. Vous pouvez répondre aux questions courantes de vos clients grâce à la vision globale et digitale des données.

Avant de finir, on vous montre les grandes lignes de la formule View dans l'interface web.

Session 2

Comment visualiser l'ensemble des actifs de vos clients, effectuer des préventes complètes et lancer des offres deuxièmes, troisième et quatrième piliers - la formule View

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Dans cette session vous apprenez comment vérifier et gérer les informations de police téléchargées.

Nous vous apprenons à utiliser l'interface de gestion dans la formule View et comment, grâce au wizard, rajouter des informations supplémentaires de manière rapide et facile.

On vous explique également comment les informations de Sigedis peuvent être téléchargées.

Nous voyons comment les actifs liquides peuvent être complétés par des biens immobiliers et d'autres actifs tels qu'une entreprise ou des biens personnels.

Ensuite nous discutons la façon dont vous pouvez découvrir des opportunités commerciales.

Nous fournissons également plus d'informations sur les sociétés et leurs offres car elles sont incluses dans myFaro.

Pour conclure, nous passerons en revue les principales lignes de la formule Insight via l'interface Web.

Session 3

Déploiement commercial et opérationnel dans votre bureau - la formule Insight

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Dans cette session, l'utilisation commerciale et l'exploitation du potentiel de myFaro seront enseignées.

La formule Insight est expliquée plus en détail sous tous ses aspects.

Nous examinons les 5 analyses sur la protection de famille et comment elles peuvent être utilisées commercialement. Les différents participants contribuent en participant aux discussions de groupe.

Une partie de cette session se présente sous forme d'une session de brainstorming. Vous recevrez une liste de contrôle des mesures que vous pouvez / devez prendre pour récolter les bénéfices de votre investissement avec votre organisation.